煤炭领跌两市
继昨日股指剧烈震荡后，今天指数延续下跌1.43%，板块指数看，半导体、工业机械、通用机械的走势较为不错，领跌品种是受到油价大跌拖累的资源板块，三桶油平均跌幅超3%，煤炭板块直接跌幅超5%，资金高低切态势明显。
对于煤炭的下跌，有机构调研纪要显示：部分煤企的工业煤（比如焦煤和建材用煤）业务受到牵连，被要求优先作为动力煤销售，保障电厂的供应。目前焦煤价格高达2300元每吨，而保供的长协煤执行价为570~770元每吨。如果市场煤完全转为长协煤，也就意味着煤炭企业将失去业绩弹性。
商品大跌受益行业
我们知道任何事物都又正反面，油及商品大跌，当然资源利空；反过来，中下游制造业就是受益明显了。特别是下游对成本敏感的行业将有盈利上的改善。这里作为老司机，笔者梳理了下，商品大跌受益三大行业。
首先是下游的白色家电，其主要原材料为铜、铝、钢材、塑料，仅金属材料成本占比就高达50%左右，其中铜铝的合计成本占比分别为空调（26%）、冰箱（12%）、洗衣机（15%）。
其次是汽车铝合金压铸件行业，对于汽车铝合金压铸件来说，30%以上的成本来自于铝锭，铝价大跌明显利好。
第三原油敏感度高的建材行业，主要包括涂料、管材、防水等，原材料成本占比普遍在60%~80%左右，受油价波动影响较大。
汽车一体化铸件行业基本面
对于白色家电，笔者前期专门探讨过，今天我们来聊聊汽车铝合金压铸件行业，借用阿牛智投大数据很明显发现，受制于上游价格，呈现增收不增利，具体数据如下：2022年一季度，一体化压铸板块平均收入13.59亿，同比上升28.68%；平均毛利率14.30%，同比下降19.66%。
另外从行业的预收账款上看，保持高增长，具体数据如下：2022年一季度一体化压铸板块平均预收账款1.98亿，同比上升26.04%；
总结，指数大震荡，在资金高低切态势下，选择低位又业绩改善的行业将是未来的重点，结合商品大跌受益行业及汽车一体化铸件行业的靓丽基本面，预计后期汽车一体化铸件板块将业绩和股价的双重改善，值得各位老铁关注。
免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。余兆荣 执业证书编号：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
股指激烈震荡
自4月27日股指反弹以来，沪指涨幅超500点，沪指也非常接近年线点位。相对高位附近，股指激烈震荡。收盘形态看，三大指数均收长下影线，这说明下方支撑仍较强。近期每次股指大幅下挫下跌，总有资金承接，两市万亿成交，说明当前资金流动性较强。
不过板块热点看，前期主流的汽车，锂电均陷入疲态，相对低位的医药成为大资金回补的重点，高低切换下，短线操作难度加大，操作上老铁们要多一分谨慎。
外贸或迎利好
近期关于关税消息比较多，昨天有媒体报道美国将在本周“将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定，其中包括暂停对服装和学校用品等消费品加征关税”，然后今天上午中美通话又涉及到了这个问题，市场对关税暂停加征预期有所提升。有很多老铁在问笔者怎么看？
对于关税按照时间节点，2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税：
第一轮是2018年7月6日正式开始商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元；
第二轮是2018年8月23日开始加征，税率25%，涉及商品160亿美元；
第三轮是2018年9月24日开始加征，税率10%，该轮加征税率在2019年5月10日被上调至25%，涉及商品2000亿美元；
第四轮是2019年9月1日开始加征，税率15%，涉及商品3000亿美元，但只生效了其中的1200亿美元。
上述四轮关税有效期都是4年，所以第一轮关税将在2022年7月6日到期，这两天就会有消息落地，决定是否暂停加征这部分关税。如果这一轮关税停止加征的话，随后两个月陆续到期的第二轮、第三轮关税也会有停止加征的预期，这对纺织、家电等出口美国业务较多的企业是持续的利好。
外贸行业基本面
既然外贸行业将迎来重磅利好，那外贸行业基本面到底如何？这里笔者结合阿牛智投大数据一起来分享下，首先看看行业收入情况，数据显示：2022年一季度外贸板块平均收入266.54亿，同比上升35.64%；具体如下：
其次，从行业利润看，2022年一季度外贸板块平均净利润2.57亿，同比上升36.74%；具体如下：
总结，虽然指数高位，但是量能充沛，万亿成交下，增量资金进场踊跃，继续看涨即可。短线重点关注明日外贸重磅消息，结合外贸行业的基本面，行业收入及利润均保持高增长态势，预计在利好加成下外贸板块将迎来一波春天，拭目以待。
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无穷六绝七翻身
股谚：无穷六绝七翻身，7月总是让人很多期待。今天是七月第二交易日，市场延续上升，权重的沪深300指数从4月27日底部反弹以来到现在，正好达到20%。20%在传统的技术派眼里这是技术牛的分界线。
回顾这波熊转牛如此之强势坚挺，确实是笔者意想不到的，很多时候，市场是不可预测的，当然市场有的时候也会给人意外之喜，这就是对长期乐观投资人的嘉赏。
猪肉股涨停潮
回到今天市场盘面，今天最靓的仔莫过于猪肉股，温氏股份大涨11%，正虹科技、禾丰股份、新五丰、天康生物、牧原股份、巨星农牧等全线涨停，板块涨幅超6%。历经1年半的猪周期低谷和猪股价低谷，市场熟悉的猪周期又回来了？
对于股价大幅上涨的原因，温氏股份有关负责人对记者表示，可能与发改委召开分析生猪市场形势的会议有关。此前，国家发改委向相关协会和养殖企业等发出会议通知，通知称，将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。
另一位业内人士对记者表示，今天猪肉股大涨，投资人对猪周期拐点的判断可能也是一个重要原因。根据中国养猪网的数据：目前猪价突破20 元/公斤，上周猪价环比上涨14%，生猪期货大涨超7%，创今年以来新高。
猪肉行业基本面
具体猪肉行业基本面到底如何？作为老司机，笔者结合阿牛智投大数据和大伙分享一下，首先看看猪肉行业收入情况，数据显示：2022年一季度猪肉板块平均收入53.40亿，同比下降6.59%；平均毛利率0.92%，同比下降95.25%。
另外，从行业利润数据看，猪肉行业盈利明显不太乐观，数据显示：2022年一季度猪肉板块平均净利润-5.12亿。
总结，从猪肉板块行业数据看，猪肉行业收入及盈利状态均不容乐观，中期而言还是要谨慎为主；另外资金博弈来说，低位猪肉和医药等受资金追捧，前期热门新能源赛道走弱，活跃资金明显在做高低切，这也从另外一侧证明市场风险偏好在下降。
所以，回到开篇问的问题，熟悉的猪周期又回来了么？答：明显没有，故而，猪肉股短打就好，别走心！
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上半年大A韧性足
时光匆匆，不知不觉，2022年上半年已过，放眼全球资本市场，今年上半年都经历非同寻常时刻，比如3月恒指跌破20000点；4月沪指失守3000点；6月道指跌破30000点。
数据统计至6月30日，恒生指数下跌6.57%；上证指数跌幅为6.63%，深证成指和创业板的跌幅为13.20%及15.41%；道指、标普500、纳指跌幅均在两位数。全球主要股指上半年涨跌幅数据如下：
当然，细心的投资朋友们会发现，大A自4月27日开启反弹行情，截至6月24日，沪指反弹16.1%，创业板指反弹31.3%，而此期间美股两度下挫，明显发现，A股近两月来在全球股市中“一枝独秀，韧性十足“。
三季度市场及机会
既然上半年已过，那么大A三季度市场及机会如何？作为老司机，笔者和大伙分享两点，一是，经济在复苏中，从大经济环境看，国内稳增长促销费政策正在如火如荼开展，央行的流动性放水、财政的政策托底、加上防疫放开、复工复产，当下PMI指数明显回升，预计下半年经济增速将加快复苏。
第二，对于大A股最主要逻辑是：“最坏的时刻、最悲观的情绪”已经过去，下半年预计整体市场以震荡上行为主。在政策加成下，大A中的消费板块、互联网板块有望迎来强劲反弹，而新能源以及汽车产业链有望震荡穿越牛熊。
7月中报业绩浪开启
具体落地到当下7月份该如何应对？其实今天市场资金在盘面给了明显的方向，即中报预增行情炒作开启，比如锂电行业的盛新锂能、天华超净大涨10%以上；化工行业的新安股份、川金诺也是大涨近8%，其他业绩超预期的比如联合精密、中兵红箭直接涨停。
而按照交易所业绩披露时间，7月1日到7月15日是上交所强制披露强制业绩披露的时间点，所以近期很多公司将会披露中报业绩的预报。如果预报超预期，有望受到资金追捧，走主升走势。
总结，当下中报业绩预告开启，预计7月业绩浪将成为主线，具体策略上建议各位老铁，围绕着中报业绩，按照业绩超预期+资金认可+风口三个条件做深入发掘，相信必有后报！
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牛市行情特征
昨日市场迎来首次大调整，特别是赛道股成为重灾区，很多朋友都很害怕，认为行情结束了，笔者直接亮剑：牛市多长阴，当下市场明显是多头格局，看涨即可。今天股指直接反包阳线收盘，也是超预期表现。细心的老铁可以发现，今天是没有北上外资的入场下，成交过万亿资金，这是明显的牛市行情的特征。
资金高低切
具体盘面看，很明显，今天消费旅游板块全面爆发。首当其冲是旅游板块，景点旅游和消费餐饮板块涨幅均超6%，其中免税旅游第一股中国中免大涨6%。另外消费白酒中迎驾酒、水井坊、舍得、老白干都是强势大涨，消费板块强势异常。
对于消费股爆发，深挖其背后逻辑，其实也是合情合理：第一，政策刺激，“摘星”大利好，不涨不合理。第二，活跃资金切换进程需要，当主流汽车板块遇到高位分歧，场内资金有切换需要，底部补涨消费正好遇上，正所谓天时地利人和啊。
7月价值主线
既然天时地利人和，那接下来的动作就很明显了，作为中小型资金，跟随即可，从成长赛道往价值赛道切换。具体板块上可关注：机场航空、旅游、影视、医美、百货、啤酒、白酒、食品饮料、乳制品、家用电器等，当然核心因素是有预期差的品种，特别是超预期的品种接下来活跃资金追捧的对象！
比如消费板块中雪天盐业：预计上半年净利润同比增加2.46亿元-3.23亿元 ,同比增长152%-200% ，股价连续两涨停，具体图表如上，受到资金强烈追捧，故而，接下来类似的超预期业绩增长的细分品种各位老铁可以深度发掘，这些是吃肉方向。
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牛市多长阴
经历过多年牛熊的老司机都有个总结：牛市多长阴，熊市多长阳。自4月27日以来，市场在连续多天情绪亢奋之后，今天迎来降温，沪指跌幅1.4%，赛道的创业板大跌2.53%.
盘面上新能源汽车、光伏为代表的赛道板块领跌，核心人气长安汽车、小康汽车等均跌停；以赛道相反的是相对低位地产、建材、医美等板块逆市上涨，市场资金避高就低情绪明显。
房地产市场已经触底
说到地产，不得不提到，地产巨头万科股东大会上郁亮，对于房地产行业的观点：从短期来看，市场已经触底，但恢复是一个缓慢而温和的过程。这无疑是房地产行业在迷茫中见到的一丝微光。在地产行业中万科是行业里最早喊“活下去”的公司，当时还颇被人耻笑，两年后才被证明有先见之明，故而这次既然万科说见底，可信性也比其他人说要强很多。今天盘面上地产大涨也算是给郁亮做了强烈的支持。
回顾自今年3月以来，地产政策可谓是利好不断，前有取消限购限贷的浙江衢州，今有允许首付分期，房贷断供行为不纳入个人征信范围河南济源楼市, 地产花式促销接踵而来。
地产行业基本面
既然房地产行业已经触底，那行业基本面到底如何？中期是否迎来真正转折？这类笔者结合阿牛智投大数据一起来分享下, 首先看看行业收入情况，数据显示：房地产板块平均收入65.67亿，同比上升5.53%；平均毛利率17.97%，同比下降22.28%。呈现增收不增利情况。
其次再看看行业利润，数据显示：房地产板块平均净利润0.66亿，同比下降81.42%，地产行业盈利能力真是惨目忍睹。
总结：当下市场成交量已经多天保持在1万亿以上，增量资金流入明显，按照牛市多长阴，熊市多长阳的规律，未来整体市场情绪还会有反复，不过主线不明显的情况下，预计市场将进入一个比较混沌的阶段，短线朋友，重点关注新主线热点即可。
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长安车火爆
自4月27日以来，汽车整车板块亦尘绝迹，前有长城车，后有比亚迪，整个汽车板块是如火如荼，不过近日来两大车企均被长安汽车风口盖过。6月25日重庆车展上，长安汽车董事长朱华荣请了宁德时代董事长曾毓群、华为轮值董事长徐直军。朱华荣开着阿维塔，曾毓群坐在副驾驶，徐直军坐在后排，为新车阿维塔的首次亮相揭幕。
由于首次亮相两巨头加成，长安车在资本市场上引发无限想象，股价是连续两联板，成交过100亿上涨。坊间游资圈内传：没买长安，寝食难安！
长安车转型
确实近年来，造车新势力快速崛起，让传统车企倍感压力。作为老牌国有六大汽车集团，近日，长安汽车发布香格里拉计划：到2025年全面停售传统意义燃油车，实现全谱系产品的电气化；北斗天枢计划则作为长安汽车的智能化战略，预计到2025年，建立5个全球体验中心、9大体验研究基地，建成L4级智能驾驶辅助的智能开放平台；车载功能将实现100%语音控制，L4级智能驾驶产品将上市。
为达到既定目标，长安汽车预计到2025年，在新能源、智能化、科技创新、数字转型等重点领域投入超800亿元（包含自投和融资），加快构建转型领域核心能力。
长安车基本面
背靠两大巨头，又有新战略转型，长安车如火如荼就不难理解了。那具体当下长安车基本面如何？这里笔者结合阿牛智投大数据和大伙一起来分享，首先来看看收入情况，数据显示：2022年一季度，收入同比小幅上升，毛利率同比大幅上升28%，具体数据如下：
其次再来看看长安车利润情况，数据显示：2022年一季度净利润45.36亿元，同比大幅上升431%,净利润率同比大幅上升388%；相关数据如下：
总结：自4月27日以来，长安车股价两个月已经翻翻，基本面数据看，长安车今年增速强劲，近期叠加宁王和华为两巨头深度合作，市场对长安车自主整车更加认可，股价也在拔高估值，不过资本市场也有句老话：福不可享尽，势不要用绝，时刻记得吧！
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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