大盘怎么走
在我们周一警告长阳后必有短震荡后，昨日我们延伸了观点：若想趋势顺畅、健康，短期的整理分化是必然！当下市场正不断印证着我们的观点。
短期来看，周内或将同时发生两件大事：第一，调整渐入渐深，市场终将选择一条新的主线二次上攻；第二，调整时间窗口不会很长，3天左右即可，或将周内发生。我们将此预言提前抛出，基于以下逻辑：
第一，今日指数回调近1%，但板块涨跌平均，并未出现破坏性下跌，属于良性调整。
第二，经济盘基本面未变，进博会顺利召开，各级讲话极其阳光，整体开放和发展的预期极强。
第三，全球加息落地，对国内经济及QFII影响边际弱化，且德国成功的访华形成了带动效应，国际形势与我而言非常乐观。
综上，反弹将会延续，大底或已越来越远，转变熊市思维提前进入牛市思维，将会当下广大普通投资者最重要的事情。
图 梭形格局，调而不深，视为良性
来源：阿牛智投
本期《板块分析》
一、鸡肉
板块逻辑：
白羽鸡供需关系在逐步扭转，鸡肉产品价格有望从低迷行情中逐步抬头，产业周期苗头已现，如此判断主要基于：
1、产能去化。白羽鸡产业链持续近2年低迷，上游主动淘汰产能。根据畜牧业协会数据显示，截至10月16日，全国在产 后备祖代种鸡存栏169万套，同比去年高点去化7.5%，考虑协会样本点外的部分小型企业可能并未统计在内，行业整体去化幅度可能更高。
2、引种受阻。受海外禽流感蔓延和航班停运影响，今年5-7月无海外引种，8-9月恢复引种但量很少，10月海外引种也为0，截至10月祖代累计更新不足70万套，全年预计少于90万套，低于行业100-110万套的均衡需求量。且因为引种混乱和强制换羽，今年国内父母代种鸡生产性能下降明显，其产蛋率下降约10%、死淘率上升至2%（正常1.2%），经其繁育的商品代鸡养殖成活率也低于往年正常水平。
3、消费回升。不同于黄羽鸡以家庭消费为主，白羽鸡主要消费场景如学校食堂、团餐、工厂、外部就餐容易受到新冠疫情冲击，我们判断伴随疫情好转，宏观经济活动恢复常态将带动白羽鸡肉消费回暖。
综上，上游种鸡场淘汰产能 海外引种下降 叠加消费回升，鸡肉产品有望从低迷行情中逐步抬头，板块仍处底部区域，高赔率买点已现。
农林牧渔行业困境反转
来源：阿牛智投
二、世界杯
板块逻辑：
四年一度的足球盛宴，四条主线领衔投资前沿。重点推荐四条投资主线：体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商。
1、世界杯：四年一次的全球现象级话题。世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事。聚焦本届赛事，卡塔尔世界杯是首次在中东国家以及北半球冬季举行的世界杯赛事。从比赛时间上看，卡塔尔世界杯晚间黄金时档播出场次最多，整体时间相对友好；从阵容名单上看，卡塔尔世界杯群星璀璨，新老交替打造视觉盛宴。
2、供给端：中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助商方面，中国品牌大手笔赞助热度不减，在世界杯赞助商的最高两个级别中，中国一共占据4席，包括万达集团、海信、VIVO和蒙牛；在转播商方面，央视与咪咕、抖音集团合作，实现多方共赢；在场馆建设方面，“中国造”闪耀世界杯，场馆内外处处体现中国元素。
3、需求端：球迷视、听、味全感官舒适观战。在电子大屏方面，世界杯、奥运会等大型体育赛事将会在短期提振屏幕需求；在体育彩票方面，历史上世界杯期间体育彩票销售旺盛，在互联网彩票受强监管背景下，体彩将满足不同消费者购彩需求；在休闲食饮方面，世界杯期间球迷食品消费明显增加，各大啤酒品牌往往会借势推出新品，实现产品结构升级；在体育设施方面，短期看预计世界杯的举行将提升球迷运动热情，中长期看预计国家支持体育产业发展政策会逐渐加码。
啤酒行业较高风险回报与成长
来源：阿牛智投
百倍功名佛身去，三破家财始到金。
大家好，欢迎关注
讲真话、讲实话、讲你没听过的行业秘密。广交好友，共同前行！
点赞、转发、分享、评论将是对我的最大支持。
抬杠、嘲讽、喷子、黑嘴也算你我缘分的开始。
大盘怎么走
高位震荡，盘整积蓄力量，是当下最理想的走势。一方面我们惊喜的看到，上周行情之强，利好消息之多，足以构成牛市的发令枪；另一方面，若想趋势走的顺畅和健康，短期的整理分化是必然。
虽然指数上行趋势已经打开，整体偏乐观已经成为共识，但对于普通投资者来说，实质上观望者仍大于实践者，疑虑情绪比较重。而我们的建议是，当下的核心还是抓紧转变熊市思维，心向阳光、格局打开！
图 大盘调归调，赚钱效应不减
来源：阿牛智投
本期《板块分析》
一、海洋风电
板块逻辑：
海风产业链回调点评：关注港口码头区位布局，抗价值量通缩是选股主线
事件：市场近期有传闻称自然资源部明年下半年可能会落地海风“双三十”建设新要求，即要求海风项目需满足离岸距离30公里或者水深30公里的开发条件限制，二者满足其一（目前要求是“离岸距离10公里”或者“水深距离10米”）。
目前政策还在酝酿中，市场情绪过于恐慌。据统计，目前不满足“双三十”条件水深和距离的海风项目为6.56GW，占比23%，主要集中在海南和山东。如果项目抢在明年上半年开工，则对产业链没有影响；如果政策出台，长期利好具备长距离和深水作业能力的海缆和管桩企业。
风电行业综合得分较高
来源：阿牛智投
二、养殖
板块逻辑：
产能持续去化，禽流感疫情或加速周期反转，是我们的主要禽养殖观点：
1、行业持续亏损，加速产能去化。
商品代鸡苗自2021年下半年以来连续亏损近3个季度，父母代鸡苗也在2022年年初陷入亏损，行业整体低盈利水平加速产能去化，祖代鸡在产+后备存栏相比高点去化幅度达到7.8%，预计将在2023-2024年逐步传导至父母代鸡及商品代鸡供给，带来鸡价向上弹性。
2、引种风险冲击产能，海外禽流感加强不确定性。
2022年5-7月由于航班受阻引种难度加大，祖代引种量减少明显，11月以来已开始在父母代种鸡销量有所体现，明年下半年将对商品代供给产生影响。6-8月，高致病性禽流感在欧洲进一步蔓延，10月以来疾病在美国部分州继续蔓延，四季度引种不确定性加强，全年引种量或低于预期，或加速行业周期反转，加深供给收缩幅度，建议持续关注。
周期类行业估值反着做
来源：阿牛智投
百倍功名佛身去，三破家财始到金。
大家好，欢迎关注
讲真话、讲实话、讲你没听过的行业秘密。广交好友，共同前行！
点赞、转发、分享、评论将是对我的最大支持。
抬杠、嘲讽、喷子、黑嘴也算你我缘分的开始。
风险提示：观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担。
您还未绑定手机号
请绑定手机号码，进行实名认证。
请输入手机号码，您的个人信息严格保密，请放心
请输入右侧图形验证码
请输入接收的短信验证码
互联网跟帖评论服务管理规定
第一条 为规范互联网跟帖评论服务，维护国家安全和公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》，制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务，应当遵守本规定。
本规定所称跟帖评论服务，是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台，以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式，为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。
第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。
各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度，依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。
第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的，应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。
第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任，依法履行以下义务：
（一）按照“后台实名、前台自愿”原则，对注册用户进行真实身份信息认证，不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。
（二）建立健全用户信息保护制度，收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。
（三）对新闻信息提供跟帖评论服务的，应当建立先审后发制度。
（四）提供“弹幕”方式跟帖评论服务的，应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。
（五）建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度，及时发现和处置违法信息，并向有关主管部门报告。
（六）开发跟帖评论信息安全保护和管理技术，创新跟帖评论管理方式，研发使用反垃圾信息管理系统，提升垃圾信息处置能力；及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险，采取补救措施，并向有关主管部门报告。
（七）配备与服务规模相适应的审核编辑队伍，提高审核编辑人员专业素养。
（八）配合有关主管部门依法开展监督检查工作，提供必要的技术、资料和数据支持。
第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议，明确跟帖评论的服务与管理细则，履行互联网相关法律法规告知义务，有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律，承诺遵守法律法规、尊重公序良俗，不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。
第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向，采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息，干扰跟帖评论正常秩序，误导公众舆论
第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的，应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施，并保存相关记录。
第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度，对用户的跟帖评论行为开展信用评估，根据信用等级确定服务范围及功能，对严重失信的用户应列入黑名单，停止对列入黑名单的用户提供服务，并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度，并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。
第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度，设置便捷投诉举报入口，及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责，对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位，存在较大安全风险或者发生安全事件的，国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈；跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的，由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
请前往个人中心进行实名认证
立即前往
扫一扫 下载APP
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}