国庆节期间，国内外大事件一览（重点摘录）

不消停，望周知：

每日板块分享——火电、光伏四大环节、医药

一、火电

板块逻辑：

一是火电需求加大，"十二五"以来，煤电新增装机被严格控制，与之对应的是新能源装机大幅扩张，但由于新能源存在不稳定特征，稳定的电源供应难以满足有效需求，过去几年来限电频率显著增多。

二是审批加速，在能源安全得到全球高度重视的背景下，政府已经意识到火电对于电力系统重要的基石作用，火电核准及建设进度正在进一步加快。中电联数据显示，2022年上半年火电电力投资完成额为347亿元，同比增长71.8%，火电投资增长趋势明显。

三是火电作为供给的基石提供负荷支撑，保障电网安全的同时，促进新能源消纳。传统能源与新能源并非是左右手互博的关系，不同电源的角色定位会发生变化，能源供应安全不能以忽视火电资产利益为代价。

长期来看，随着新项目审批加快，加上部分电力企业同时进行“绿电"建设，这些企业的"绿电"比例可能会大幅提升。上述基金经理认为，现有业务以火电为主、但远期业务以绿电为主的企业值得关注。

火电行业高风险回报

来源：阿牛智投

二、光伏四大方向

板块逻辑：

1、硅料：临近十一长假周，下游环节备货连同下月硅料长单签订工作本周已启动，硅料厂商长单已经在陆续签订中，部分硅料企业的10月长单基本签完。从目前长单签订情况来看，虽硅料产量已在陆续放量中，但在硅料依然处于无库存的情况下下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化，本周长单签订主流价格基本维持上月水平，单晶复投料价格在306-308元/公斤区间，N型用料价格在此基础上高2元/公斤左右。硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产量继续释放的情况下，硅料价格继续的难度已较大，但能否出现下跌也还需后期上下游博弈而定。

2、硅片：在本月上旬市场一家龙头硅片企业报涨各尺寸硅片价格后，本周国内单晶另一家龙头硅片企业公布了下月硅片报价，但不同的是此次价格与前一次价格持平，单晶M6/M10硅片报价维持在6.33、7.54元/片，结合近期硅片市场其他厂商的情况来看，近期国内硅片整体相对其上下游其他环节略显弱势，在实际成交方面，目前单晶高效正A级硅片价格在7.5-7.52元/片区间，其他品级和低效的硅片需求趋弱，且相应的价格也是继续有所走弱。硅片产量随着上周硅料产量的释放也是在逐步放量中，单晶硅片整体供给面对下游电池的需求已较为宽松，当前硅片价格上涨已出现瓶颈，而随着上游供给的持续释放，市场对硅片价格下跌已有一定预期。N型硅片方面，N型硅片相对平稳，当前单晶M6/M10/G12 150μm硅片价格维持在6.84、8.23、10.66元/片。

3、电池片：当前国内光伏产业链供给瓶颈来至电池环节，国内单晶电池片价格也是随势上涨，单晶电池龙头企业将10月各尺寸电池价格普涨0.02-0.03元/W，单晶M6/M10/G12电池片来至价格1.31、1.33、1.33元/W，而实际市场上单晶M10电池片已开始出现1.34元/W以上的价格。当前国内各电池厂商基本拉满生产中，但随着电池片龙头企业的外销比例（尤其是高效电池片）的逐步减少，而下游国内外终端需求拉动对电池片需求也是有增无减的情况下，单晶M10高效电池片紧张形势近期愈发严峻，后期单晶M10高效电池片价格仍不排除有继续上涨的可能性。N型电池方面，目前市场上N型电池价格仍暂未有变动，当前N型电池主流价格在1.4-1.45元/W区间，当前国内N型电池不少厂商基本还是仍以生产自用为主。

4、组件：国庆长假即将来临，在国内外需求带动下国内主要组件厂商包括之前停减产的二三线组件厂商10月排产计划已提升，同时不少组件厂商表示国庆期间生产不放假，保持正常生产。组件价格方面，随着上游高效电池片价格的上涨使得国内组件价格下跌的预期短期有所打破，预计国内组件价格将继续持稳坚挺，当前组件成交主流价格仍在1.95-1.99元/W区间。辅材方面 ，当前随着下月整个国内组件市场排产的增加，相应的辅材需求、排产环比也有上升，且国庆长假期间也是正常生产中。各辅材价格方面，各辅材价格走势随着各自产能释放情况、原料成本价格涨跌不同而略有差异：随着近期有色金属价格维稳，焊带价格基本维持在85、90元/㎡左右；玻璃3.2mm的价格维稳在25.5-26元/㎡区间，2.0mm价格来至19-19.5元/㎡区间。

光伏行业国产名片全维度高分

来源：阿牛智投

二、医药

板块逻辑：

政策预期和业绩表现都有望触底回升，看好行情由器械板块向整个医疗板块蔓延！

近期医疗器械设备板块受到骨科脊柱耗材落地和财政贴息贷款更新改造医疗设备等预期因素刺激，持续表现强势，印证我们前期观点！自2022年中报以来，我们在周报和行业观点中，多次、态度坚决地看好医疗板块反转潜力，考虑目前板块仓位和估值仍处于历史相对底部，且板块普遍存在业绩和政策预期的改善趋势，我们认为医药强势反攻行情有望从医疗器械设备版块向整个医疗板块蔓延，建议抓紧机会加大医疗板块（特别是底部子行业和优质标的）整体布局力度！

从基本面看，近期医疗板块经营不断改善，预计三季报将呈现温和恢复态势，且预计四季度和明年上半年将进一步加速恢复。考虑估值切换和经营改善，我们认为当前医疗板块标的布局价值突出。随着口腔种植价格治理、冠脉支架期满后接续采购等事件落地，未来市场对医保控费的措施预期有望趋于稳定，对企业增长确定性的信心有望回升，医疗板块政策预期底已经确立。

考虑医药医疗板块整体仓位和估值同样处于历史低位，医疗板块有望在政策预期、业绩、仓位、估值方面全面见底回升，近期医疗板块迎来强势反弹也印证这一观点。

配置风格上，相比于18-21年的强成长、赛道投资、估值扩张、自上而下的投资风格，建议转向自下而上、估值增速性价比高、业绩成长确定性较强的标的，这也是医药板块增量资金最可能率先进入的领域。

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安心过节，预祝大家股市长虹！（附赠牛市定心丸）

首先，预祝大家国庆佳节快乐！外出旅游的，高速不堵车，景区不拥挤；不出门的，阖家欢乐，美满幸福。对于股民来说，今年不容易，开盘就是最大的利空，收盘就是最大的利多，安心享受生活的机会不多，国庆得好好放松放松。

至于节假日期间的消息，我会继续帮大家紧盯着，有重大利好利空都会通过助理、平台或者特战课学员群通知到，有任何疑问也可以随时通过不同方式联系到我们！总之，安心过节！

最后，再跟大家透露一个最大利好：多个机构目前都在预测23年的大牛市！快看规模以上工业企业利润占GDP比值，正在不断攀升，这或将从根本上终结A股万年3000点的窘境。毕竟GDP是收入的概念，不是利润的概念，而资本市场追逐利润的！随着三季度数据慢慢兑现，我们有充足的理由期待四季度开启大行情。

祝大家股市长虹！佳节愉快！

图 企业总利润占GDP比例正在历史性拐头

来源：阿牛智投研究院

持币还是持股？近十年的数据告诉你答案！

大盘怎么走

主力依旧非常克制，哪怕今天压制的情绪导致极端高开，仍让没有选择透支行情。这更加印证我们的判断：节前酝酿，节后或有大行情！

实际上最近大家核心关切点就在于：是持股过节，还是持币过节。一方面，持币过节，能够有一个逆回购的稳定收益，所以部分资金理所应当选择出货；另一方面，持股过节，统计数据表明，近十年中有七年节后一周都是上涨。所以只要主力足够克制，不要透支行情，节后一周还是很有把握延续这一规律的，从而持股过节反而是不错的选择。

图 近十年十一节假前后市场表现统计

来源：阿牛智投研究院

本期《板块分析》

一、航运

板块逻辑：

油轮观点存在重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。

重申油轮造船右侧行情启动上半年VL­CC表现较差的原因不是运力过剩，是中国需求未恢复，远东-中东VL­CC需求被中小船型替代。当前主驱动已经不是美国释放战略储备，中国需求恢复中东-远东TD3C航线需求增加VL­CC强势归来，远东-中东航线TD3C占VL­CC总租约成交一半，主力航线运价创新高意义重大。8月VL­CC 中东-远东成交192个，环比7月123个大幅上涨，基本面驱动行情来临，欧盟对俄12.5第六轮制裁尚未开始。十一价格上行风险大于下行风险。

水运行业高分高利润高成长

来源：阿牛智投

二、医药

板块逻辑：

今天医药板块延续反弹趋势，当前申万医药指数估值处于近十年历史低点，情绪面+资金面+基本面有望持续改善。

1、创新药械估值合理，政策边际回暖。

创新药当前估值充分反映预期，基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”：以国内的商业化“内循环”作为基本盘，而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地，降幅可控，国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额，加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策，设备放量在即。

2、自主可控需求加速国产替代，上游龙头持续受益。

伴随地缘政治影响的逐步兑现、医保控费下成本因素的日益显现及本土企业实力的快速完善，医药上游中高端市场国产替代加速，上游龙头有望持续受益。

3、疫情得到有效控制，疫后复苏预期不断增强。

随着国内各地的疫情逐步得到控制，医疗服务和消费属性的产品需求恢复明显，疫后复苏预期不断增强。此前受制于疫情散发所导致的人流管控和停诊等限制因素逐步解除，眼视光、口腔等可选消费以及部分可择期手术恢复良好。

医药行业超跌估值修复

来源：阿牛智投

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夏英凯：以史为鉴，国庆节后能否翻红？

主力缩量克制，四季度大有可期！

大盘怎么走

非常克制，主力非常克制！这反倒决定未来的行情，将大概率会有延续性！

为什么这么说：当下市场，公募限额，不得不做；而私募则在等确定性，十月底前不会动手。所以整个市场实际上一直处于存量博弈阶段，难有大行情，但资金一直不缺，缺的是信心！同时，今年一季度GDP基数被压低，就像弹簧被压低，所以明年一季度GDP大概率会非常乐观。而资本热炒往往会提前，所以一季度GDP大利好，应该会兑现为今年四季度的大涨。

综上所述，今日之行情，恰恰如一个老谋深算的猎手，在伺机而动。最高明的猎手，并不会被情绪左右，反而会在猎物越近的时候越冷静。而大盘处在当下这个点位，距离反弹已经越来越近，理性告诉我们，可以开始乐观了！

图 机会指数（黄色）快速拉抬

来源：阿牛智投

本期《板块分析》

一、光伏级EVA

板块逻辑：

光伏EVA粒子价格持续上涨，本周联泓、盛虹股价调整幅度较大，主要原因包括：1、Topcon电池最近关注度较高，目前封装方式以POE胶膜为主，市场担心后续EVA粒子用量减少；2、9月26日卓创资讯报价显示本周燕山石化、扬子石化、中科炼化EVA粒子价格环比下降500元/吨；3、9月26日新疆天利高新成功产出EVA粒子。针对胶膜封装方式，我们认为EVA粒子依然是主流，预计明年光伏EVA粒子需求量在160万吨以上。

1、按照胶膜平均克重480g计算，明年装机350GW需要EVA+POE粒子总重量为192万吨左右。

2、假设明年100GWtopcon组件全部使用纯POE胶膜，预计POE粒子需求量将来到54万吨，环比增长240%，而陶氏、三井、LG目前产能合计80万吨左右，供应难度非常大，因此产业链大概率会推动topcon封装方式往EPE或者EVA胶膜转型。

3、假设明年topcon正面50%切换为EPE胶膜，背面50%切换为EPE胶膜+25%切换为EVA胶膜，则预计POE粒子消耗量能够下降到32万吨（环比翻倍增长，也不少），对应EVA粒子的需求约为160万吨。

4、预计2022-2023年光伏级EVA粒子供给量分别为120-141、153-171万吨，预计EVA粒子维持紧平衡。

针对价格，由于小厂出货多以拍卖为主，因此价格经常波动，但小厂的价格波动并不影响粒子价格上涨趋势。针对新产能投产，此前我们一直预期新疆天利高新将在9月底点火，实际进度比预期提前2周左右，略超预期，但不影响我们供需平衡表的核心结论，预计新疆天利高新年内EVA粒子产量在2-3万吨左右，目前还未放量。

综上，我们依然认为2024年以前EVA粒子将持续紧平衡，2022Q4起将成为光伏产业链短板之一。

光伏行业高分国产名片

来源：阿牛智投

二、新能源

板块逻辑：

欧能源危机供需矛盾难化解，新能源成唯一途径！

欧洲能源危机的解决良方是能源革命，是彻底贯彻发展可再生能源发电（风光）、储能、电力传输和互联建设以及加快推进需求侧响应等低碳电力市场建设政策方向。短期看，欧洲天然气价格及电力价格等相比往年有一倍以上溢价，且随俄天然气管道破裂影响，俄气短缺已成定局，电力交易价格势必进一步高涨，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。

核心逻辑细讲，如下：

一、北溪1号及2号管道爆炸，俄天然气或长时断供。

1）天然气生命线发生爆炸:当地时间26日，北溪-2天然气管道在丹麦海域发生泄漏，随后北溪-1天然气管道丹麦、瑞典两处区域也发生泄漏。根据丹麦能源署，泄漏的气体或在水面和空气中被引燃，从而发生爆炸。27日，北溪AG公司（Nord StreamAG）发表声明称，北溪天然气管道3条支线同时遭到破坏尚属首次，何时恢复供气无法预测。

2）恢复供气遥遥无期:北溪-1天然气管道为俄罗斯对欧洲主要输气管道之一年输气量达550亿立方米，占俄罗斯向欧洲年输气量三分之一。9月2日，俄气表示，由于多处设备故障，北溪-1将完全停止输气。北溪-2为俄气与五家欧洲公司的合作项目，年输气量同样为550亿立方米，由于美国等国反对，北溪-2目前未投入使用，但已于2021年12月完成注气，目前两条管道均为注满天然气的状态。

二、欧洲天然气满储成空谈，难解今冬能源危机。

1）此前欧洲部分国家发布消息，提前完成天然气储备目标，各国将在11月之前超过其天然气储备目标，即达到80％的满储。如果在正常年份， 80％储备可以覆盖欧盟天然气使用的冬季高峰。

2）根据数据分析公司ICIS的模型测算，如果不能满足以下三条件欧洲天然气储备仍难维持到明年3月。①俄罗斯天然气在整个冬天持续输送； ②天气不是异常寒冷；③欧洲各国每月天然气使用量较五年平均水平低15％。

3）管道破裂物理受限，俄气大规模断供已成定局，俄剩余管道合计供气量约3亿立方米/日，难解欧洲能源困局，我们预计欧洲天然气今冬仍偏紧。

三、欧拟设非气发电电价上限，交易电价仍与天然气挂钩

1）根据欧盟委员会的提案，欧洲拟对特定技术（太阳能，风能，核能和水电）的电力价格设置上限180€/MWh；

2）该政策下，市场仍然以天然气高电价结算，但公用事业公司需将超过临界价格（市场价格和价格上限之间的差额）偿还；

3）超额收益将作为成员国额外财政收入，补贴受高额电价困扰的家庭用户；

4）由于电力交易结算规则并未被打破，对于用电侧电价的影响几乎为“零”。

储能行业高风险回报率

来源：阿牛智投

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夏英凯：稀土可以持股过节吗？

信号强势确认，主力开始干活！

大盘怎么走

昨日的躁动不安，兑现成为了今日的接续大涨：创业板早盘率先高开高走，半导体、啤酒、旅游酒店率先发力，但大盘指数不温不火，导致上午涨的非常克制。但随着时间推移，创业板高位未有丝毫松动迹象，热点板块高位依旧，所以时至下午，餐饮、光伏、医药齐用力，全天收出指数全红局面！

所以节前小红包已经兑现，一方面是前期压制的多头情绪释放，另一方面则是核心主力攻击意愿的体现。接下来节前的几天，首先可以大胆做到周五。倘若指数冲高过多，则可提前清仓持币安心过节；倘若反涨克制，反而是中长期利多信号，持股过节！

图 期待涨势延续，指标翻红

来源：阿牛智投

本期《板块分析》

一、石英砂

板块逻辑：

高品质石英砂对拉晶生产至关重要，供给紧缺催化硅片格局优化。

首先，高品质的石英砂影响拉晶质量以及生产安全。高纯石英砂品质不达标带来两大风险：1）单晶硅拉晶受污染：拉晶环节要求坩埚在1430-1500℃环境下连续工作，连续拉晶技术要求其寿命达到300小时，因此石英砂纯度不达标产生杂质、气泡会导致拉晶失败，影响产品寿命；2）产生气泡发生漏硅风险：石英砂中本身含有大量气液包裹体，拉晶过程中气泡的处理不当，会发生漏硅事故，严重的话影响生产安全。

其次，供给瓶颈逐步向石英砂环节切换。根据中国粉体网9月23日最新报价，石英股份光伏级石英砂报价3-4万/吨，内层砂价格不低于6万元/吨，高纯石英砂价格持续上涨并维持高位。随着硅料产能陆续释放，产业链供给瓶颈将逐步向石英砂切换，22Q4硅料有效产能环比有望增长30%，石英砂环节短期无新增供给，价格有望持续上涨，供需错配将进一步凸显。

最后，硅片龙头高比例锁定石英砂资源，海外龙头西比科、TQC和国内厂商石英股份合计持有95%高纯石英砂资源，目前西比科、TQC暂无扩产计划落地，国内石英股份产能释放23年较小，24年有望体现，石英砂总量尤其是内层砂供给短缺为客观事实，且未来2-3年确定性极高。硅片龙头高比例锁定海外高品质石英砂，高度保障拉晶质量与安全性，硅片格局有望强者恒强。

矿物制品行业藏宝图高风险回报

来源：阿牛智投

二、医疗器械

板块逻辑：

院内器械板块有望迎来恢复性反弹。器械板块政策情绪正在触底回升：从7月北京市发布创新医疗品种DRG除外支付办法，到9月医保局在人大代表回复意见明确指出创新器械发展，再到今日脊柱中标结果即将公布，政策情绪已触底回升。

创新医疗器械生产供应及终端医院需求已开始逐步恢复，下半年开始绝大部分器械公司将重新恢复正常经营增长，可择期术式有望迎来手术量反弹，医院对于设备的采购也将迎来高峰。

创新研发投入持续增长，新产品打开长期市场空间。在收入快速增长的情况下，大量企业对于研发人员的招募等投入增长速度更快，研发费用率持续增加，有利于企业巩固自身核心竞争力，保障未来研发管线中不断会有新产品上市销售，形成企业发展的良性循环。

目前集采等政策预期已相对充分，板块整体估值性价比突出，院内诊疗恢复可期，业绩与估值有望迎来持续性修复。

医疗器械行业错杀的高成长

来源：阿牛智投

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题材躁动，细分有机会么？

大盘怎么走

创业板强势反包，北向资金逆势流入60亿，反弹急先锋已经发力，本周有看头！虽然今天指数依旧弱势下跌，但多个热点赛道已经大幅反弹，尤其是新能源，大有回归之势。

具体来看：光伏设备、旅游、酿酒涨幅居前，主要仍然集中在消费、新能源方向；而前期热点油气、煤炭等传统能源体系继续跌幅靠前，拖累大盘。所以未来看点仍然集中在能源方向，持有相关标的的依然可以以守为主。

图 持币为主，但热点躁动不安

来源：阿牛智投

本期《板块分析》

一、新能源汽车

板块逻辑：

第三次延期，免征购置税延期至23年底，有望提振新能源车需求。财政部官网，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。

免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车，属于符合免税条件的新能源汽车。

我国现行汽车购置税法的基本规范依据2001年1月1日起实施的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》。2014年9月，工业和信息化部与国家税务总局联合发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第一批）》，对进入目录的新能源车型实施免征购置税优惠政策，该政策最初计划于2017年底到期。随后，由于市场反响积极，为进一步刺激新能源汽车消费，相关部门发布《关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》，将该政策延续至2020年末；2020年3月，为促进汽车消费，新能源汽车免征购置税政策再被延长两年至2022年底。

新能源汽车行业藏宝图高风险回报

来源：阿牛智投

二、海缆

板块逻辑：

近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆，金额为9479.34 万元。未来两年海缆供需紧平衡，订单大概率外溢到二线厂商。已核准但未进行海缆招标的项目在25GW以上，按17亿/GW计算，23-24年海缆需求425亿，三大头部厂商当前产能合计在150-200亿，我们判断23-24年龙头海缆产能紧张，叠加海风降本需求，220kV及以下订单外溢到二线厂商是大概率事件。

抢装后二线拿单份额预期改善，高压市场有望迎来突破。公司获得华能苍南35kV阵列缆订单，抢装后二线厂商拿单难的预期有望改善，同时公司准备投标上海金山一期300MW海风项目220kV送出缆（价值量约1亿）、广西钦州0.9GW+防城港1.8GW项目，考虑公司属地优势，中标概率偏大，有望拿到高压业绩，打开附加值更高的高压海缆市场。十四五期间，广西海风规划开工超7.5GW，并网超3GW，上海、浙江新增海风装机1.8GW、4.5GW，公司有望取得较好的份额。

新能源汽车行业藏宝图高风险回报

来源：阿牛智投

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