赚大钱者，靠的不是专业、运气而是格局

“从什么时候开始的？我大A不靠基本面分析、不靠技术面分析炒股，得靠格局和自我安慰了？”答案就是现在。虽然这是一句玩笑话，但形象地反映了当前弱势环境下，脆弱的中小投资者心理。用一个字总结当下，就是弱。但危中有机，我们前天已明确给大家信心：越是弱的时候，越是大家克服恐惧逆向建仓之时，昨日上证50的快速放量大涨，也算是一种印证。

政策方面：国常会定调稳增长、央行连续降息、各类新兴产业峰会扎堆召开，这都是一种良性的信号。产业方面：当前正处中报密集发布期，多个新兴产业纷纷交出超预期答卷，经济建设大有触底回升之势头。外围市场：整体仍在与高通胀作斗争，但昨日最新的初请失业金人数也大幅好于预期。所以，紧盯热点、风格轮动才是当下重中之重，及时止盈切换赛道依然能够斩获不错的利润。

最新数据，认黄金坑的就看这三方向！

大盘怎么走

再次重申：年内最佳配置点已至，众人恐惧我贪婪！昨天市场跌麻了，行情之快很多专业机构都难以快速反应，回吐大量利润。作为中小投资者，一部分人选择性失明并躺平，一部分人挥泪斩仓告别市场，绝望、失望充斥全网。然而投资就是这样：绝望时废土重生、否极泰来；高歌时乐极生悲、福过灾生。能否在别人恐惧时清醒头脑、逆行而上，体现格局宽度更助力资产高度。

8月24日，国常会召开，新增3000亿金融工具额度，增加5000亿专项债结存限额发债，这一举措堪比降息！除了财政接续，还提出了地产纾困、鼓励消费等一篮子刺激政策。所以调整不会很深，大盘价值类或存快速反弹预期。

团队成功案例回顾

本期《短线指南》

一、磷酸锰铁锂

板块逻辑：

磷酸锰铁锂能量密度提高15%，量产在路上。随着磷酸铁锂能量密度几乎达到了上限，磷酸锰铁锂或将成为新的发展方向。目前，多家厂商的磷酸猛铁锂电池已进入车场送样认证阶段，多家上市公司正积极布局磷酸锰铁锂业务。多家机构预计，到2030年，磷酸锰铁锂的市场占比将达到30%以上。

磷酸锰铁锂的核心优势在于，其兼具高电压和低成本优势。与磷酸铁锂相比，虽然只是加入了一个锰元素，但磷酸锰铁锂具备高电压、高能量密度以及更好的低温性能，恰好填补了磷酸铁锂低温衰减和能量密度上限的弱点。同时，与三元锂电材料相比，磷酸锰铁锂的循环次数又高达2000次，最高为三元锂电的2倍，经济性优越。故而随着量产和供需替代的推进，未来磷酸锰铁锂产业或将快速进入降本增效、扩产放量的阶段。

磷酸铁锂行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

二、元宇宙

板块逻辑：

据最新消息：上海浦东8月25日发布公告，9月1日至9月3日，2022世界人工智能大会（WAIC2022）即将在沪举办，这是继8月19日2022全球元宇宙大会后，上海承办的又一相关盛会。WAI2022浦东分会场将围绕人工智能、元宇宙等主题开展为期3天的产业展销活动。

元宇宙驱动虚拟与现实的融合，未来可创造多种形式的产业融合和全新技术需求，传统行业也可以利用元宇宙焕发生机、寻找破局点。目前，元宇宙多个细分赛道已经进入产品加速迭代及商业化加速阶段，如起步较早的VR/AR设备，起步较晚但发展更快的XR、NFT、虚拟人等，相关企业有望迎来加速发展期。

元宇宙行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

三、氢燃料电池

板块逻辑：

最新数据，燃料电池车产量大增超4倍！根据中汽协发布数据，2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，分别同比增长460%和13.4%，前7月累计产销量同比增速分别为2.16、1.42倍。

三大绿氢、储能综合利用项目落地，多地政策也在不断加码氢产业链建设。8月24日，山西发改委、海南海马汽车、长城汽车等地方政府和企业发布支持性或布局性氢能产业消息。北京、广东、安徽等地今年也相应有推出专项刺激性政策，我国氢能开发和应用驶入发展快车道，在政策和企业的双重投入下，万亿氢能市场未来可期。

氢能行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

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再次重申：年内最佳配置点已至，众人恐惧我贪婪！

再次重申：年内最佳配置点已至，众人恐惧我贪婪！昨天市场跌麻了，行情之快很多专业机构都难以快速反应，回吐大量利润。作为中小投资者，一部分人选择性失明并躺平，一部分人挥泪斩仓告别市场，绝望、失望充斥全网。然而投资就是这样：绝望时废土重生、否极泰来；高歌时乐极生悲、福过灾生。能否在别人恐惧时清醒头脑、逆行而上，体现格局宽度更助力资产高度。

8月24日，国常会召开，新增3000亿金融工具额度，增加5000亿专项债结存限额发债，这一举措堪比降息！除了财政接续，还提出了地产纾困、鼓励消费等一篮子刺激政策。所以调整不会很深，大盘价值类或存快速反弹预期。

夏英凯：为什么今天市场会出现大跌？

末日轮引发踩踏危机，黄金坑之下这一方向最具吸引力？

大盘怎么走

今日是每月股指期权的交割日，俗称“末日轮”，不出意外又是一个大行情，只可惜方向是大跌而非大涨。昨日，北向资金暴力流出近百亿，迅速收割了上周五建仓的利润，火速撤退。前期热门赛道悉数下跌，保险异军突起但独木难支。其实外围市场以美股为例，也在本周走出了低开低走的极端弱势行情。在当下全球联动的大背景下，A股难以独善其身，港股已经一泻千里，当下市场的主题，均是守住底线，不破位下跌已经算非常难得。

由此看来，上周预测的本周大好行情可能会就此终结，指数重新回到3225-3300的短线争夺战中，未来几天能否坚定守住3225将是决定大盘能否中期继续上攻3400的关键，最大考验将在本周末出现！

团队成功案例回顾

本期《短线指南》

一、锂电池回收

板块逻辑：

宁德时代今日发布中报，其中比超预期的业绩数据还亮眼的，当属锂镍钴猛的回收率曝光，最高超过99%！伴随着首批电池迎来退役潮，宁王提前一年布局的电池回收产业链开始发力，市场未来有望呈指数级增长。

2021年我国动力电池装机量达到154.5GW，占全球的52%，截至今年6月底我国动力电池累计装机量已达到531.9GW，保持全球领先地位。但动力电池固有的衰减问题随时间流逝也愈发凸显，一般而言电池容量衰减到总容量的80%以下，将不足以满足新能源汽车的要求并进入退役回收期。且从环保方面出发，动力电池中有大量钴、镍等金属，以及氟化物、塑料隔膜等物质，这些物质如果不经合理处理直接放置在自然环境中，会对环境造成非常严重的伤害。而经济效益方面，虽然老的动力电池进入回收退役期，但其仍具有较高余能，并且大量的钴、镍、锂等稀有金属也极具再利用价值：将废旧电池进行回收后拆解、分离、提纯等加工后，这些稀有金属可再次用来生产动力电池或者其他产品，进而可充分利用此类有价金属，实现经济效益最大化。

锂电池行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

二、天然气

板块逻辑：

作为牵动世界神经的俄乌冲突，至今未能完全画上句号，且有愈演愈烈之势。莫斯科时间8月19日，俄罗斯方面表示，北溪1号天然气管道因压缩机维护需在8月31日至9月2日停止供气3天，预计影响天然气供给端1亿立方。

自6月以来，俄罗斯已经两次以管道检修为由减少对欧洲天然气输送，其目的主要为制造冬季断供恐慌心理，分离欧洲国家对俄乌冲突问题的态度，这一策略正逐步发挥作用，短期引发多国民众对和谈的需求，同时也会激发情绪，引发气价暴涨，欧洲时间8月23日，TTF价格一度接近290欧元，随后收盘至269欧元，这已是往年同期天然气价格的15倍。

气价上涨叠加市场情绪带动欧洲电价飙升，欧洲电力系统均价为322.28欧元/MWh，其中立陶宛以571.88欧元/MWh领先全球，德国、瑞士、法国等国家紧随其后，但价格均在550欧元/MWh以上。国内能够做到天然气转卖的上市公司屈指可数，目前仅有广汇能源、新奥股份。同时电价和气价飙升，也会进一步提升分布式光伏和分布式储能抢装潮的热情，利好户储、分布式光伏、风电等板块。

油气开采行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

三、元宇宙

板块逻辑：

近期创维数字、联想相继发布VR/AR新产品，国际巨头Pico、Meta、Apple预计也将在未来一年内发布新品，Pancake方案有望取代传统菲涅尔透镜成为VR/AR主流光学方案，实现产品在体量、视觉呈现效果、使用体验等方面的大幅迭代升级。根据IDC预测，22年全球VR头显出货量有望达到1390万台，终端出货增长有望拉动元宇宙内容生态构建，看好未来在游戏、社交、影视娱乐等赛道出现爆款应用。

今年8月18日至8月19日，2022全球元宇宙大会在上海举办，结合近期各地政府相继出台政策支持元宇宙产业发展，笔者认为随着产业体系及规范的逐步完善叠加政府政策大力支持，元宇宙有望于各产业链进一步融合，有效赋能数字经济的同时，构建“虚实交互、虚实共生”的元宇宙生态。

元宇宙行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

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大盘是时候发动反攻了！再不发动就没机会了！

今日是每月股指期权的交割日，俗称“末日轮”，不出意外又是一个大行情，只可惜方向是大跌而非大涨。昨日，北向资金暴力流出近百亿，迅速收割了上周五建仓的利润，火速撤退。前期热门赛道悉数下跌，保险异军突起但独木难支。其实外围市场以美股为例，也在本周走出了低开低走的极端弱势行情。在当下全球联动的大背景下，A股难以独善其身，港股已经一泻千里，当下市场的主题，均是守住底线，不破位下跌已经算非常难得。

由此看来，上周预测的本周大好行情可能会就此终结，指数重新回到3225-3300的短线争夺战中，未来几天能否坚定守住3225将是决定大盘能否中期继续上攻3400的关键，最大考验将在本周末出现！

光伏卷土重来，三大新方向、新政策、新消息快速详解

大盘怎么走

作为降息后的第二天，市场小幅回撤，但明星赛道股表现强势，且出现明显的板块轮动动作。以光伏为例，在上周五内卷消息猛烈砸出黄金坑后，今日以TOPCon、HJT为代表的概念板块迅速崛起，一举收复上周失地。所谓强者恒强、主线依旧，作为近期毋庸置疑的绝对龙头板块，光伏的率先发力必将大大提振整体指数信心，继续向3400冲刺。

上周五笔者已经预测，周五的回撤属于典型的波段回踩黄金坑，极度类似8月12日的大跌，所谓千金难买牛回头，大可不必惊慌和出逃主线，中期仍然坚定看多至3400。上周走出小牛，本周依然值得期待！ 

团队成功案例回顾

本期《短线指南》

一、光伏

板块逻辑：

8月22日大唐发电5.553GW组件集采公布招标结果：总量为3.25GW，组件供货要求总体目标是确保2022年四季度集团各项目投产。报价区间为1.9095-1.994元/W，最低价与最高价分别由浙江格普光能、锦州阳光中标。晶科、通威、晶澳、隆基、天合均参与报价，具体报价分别为：1.9585、1.959、1.969、1.989、1.989元/W。

需求端和供给端趋势共振，行业旺季将至。需求端，国内地面电站的建设速度预计加快，欧洲夏季假期过后同样迎来装机旺季，南半球如巴西、澳洲等地区雨季过后装机也在加速。供给端，硅料环节产能逐步提升且价格虽然高位但趋于平稳，瓶颈问题被解决。电池新技术产能逐步进入加速投放期，多家TOPCon和HJT设备厂商进入量产。在此供需共振的背景下，光伏一体化趋势突出，2022年组件行业集中度CR5预计将进一步提升，龙头可实现共赢局面。

光伏行业藏宝图评分

来源：点掌财经

二、储能

板块逻辑：

储能当下正处于政策助力、海内外电价驱动等多重利好刺激。

国内，租赁价政策明确、共享储能星火燎原。2022年8月22日《河南“十四五”新型储能实施方案》发布，首次明确共享储能方式，并建议共享储能定价为200元/kWh/年，以容量而非功率计价更有利于长期储能发展，打破此前山东等地的一事一议方式。政策同时确定调峰最高报价0.3元/kWh，保障满充满放次数350次，以此计算100MW/400MW储能项目受益每年可达8000万（租赁）+4200万（调峰），综合投资收益率近8%，这必将带动大量的场外项目投资介入。

海外，北溪1号再次中断3天、户用光储已成民生关键。欧洲天然气基准价格大涨21%，德国电价突破700欧元/MWh。以此计算户用光储系统回本周期缩短至2-3年，经济效益极佳。目前欧洲户用光储建设已蔚然成风，我们预计高电价仍将持续，而安装潮仍将继续。

国内电源侧项目建设情况：进入8月份，我国储能项目中标公告已多达40余个，总容量达到了4.57GWh，以新能源发电电源侧强制配储为主，储能中标均价1.65元/Wh左右，储能EPC中标均价2.3元/Wh左右，并且价格有提升之势。

储能行业藏宝图评分

来源：点掌财经

三、特种半导体

板块逻辑：

特种半导体与军工强联动，自主可控诉求强劲，叠加需求增长，板块迎来配置期：

武器装备需求高增，供应链厂商充分受益：十四五期间我国舰船、军机等下游需求快速增长，且从近期军演计划来看，地缘政治问题将进一步加速下游武器装备升级换代需求，强军成为强国战略重中之重。故特种半导体行业自主可控、国产替代成为主旋律。

同时，8月22日，一则相控阵雷达民用版的短消息迅速火出军工圈，军民结合、军用转民用、民用转军用也成为另一充满想象力的方向。多个上市公司明确表示，自家产品符合军用、民用双重标准，且同时涉足军品、民品业务。如高可靠领域FPGA，雷达ADC/DAC，星链TR芯片等，均在未来物联网、无人驾驶、新能源汽车等领域有广泛应用，市场空间无限。

第三代半导体行业藏宝图评分

来源：点掌财经

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重磅大会启幕，三大行业定调抄底方向！

大盘怎么走

降息如约而至：8月22日9时15分，中国人民银行公布最新贷款市场报价利率(LPR)为：1年期3.65%，下调5个基点；5年期以上LPR为4.3%，下调15个基点。市场反应温和又克制，低开高走稳步上升，前期光伏主线回撤，但低位品种迅速接力扛起领涨大旗，市场一片涨声。

上周五笔者已经预测，8月19日周五回撤与上上周的8月12日周五回撤极其类似，都是主线快速回撤又快速暴涨收复，所以投资者大可不必过于紧张，本周小牛行情值得期待！且上周五北向逆市加仓，今日再度乘胜追击，截至上午收盘时，北向资金已累积流入超50亿，后续市场空间或将持续打开，高位成长与低位价值将你方唱罢我方上。 

王雨厚团队成功案例回顾

红牛8号产品

本期《短线指南》

一、机器人

板块逻辑：

8月18日至8月21日，2022世界机器人大会在北京召开，会议首次打造“机器人+应用场景”展示形式，推出机器人+医疗、机器人+物流、机器人+商用、机器人+农业等模式，共有国内外百余家机器人领军企业，携500余件机器人展品，打造大规模机器人盛宴。

人形机器人成为此次大会的“顶流”。此前特斯拉表示9月底将公布Optimus原型机，小米也于8月11日发布CyberOne原型机，人形机器人热度一路高涨，本次会议首次设立人形机器人专区，邓丽君、爱因斯坦、仿生机器人“西尔”、机器狗等一一亮相，给机器人产业带来了无限想象空间。

本次会议，各家企业亮点云集，打开机器人产业发展想象空间，产品应用场景丰富多彩，技术水平也在不断进步，未来也将有越来越多的空白市场逐渐被填补。

机器人行业藏宝图评分

来源：点掌财经

二、医药

板块逻辑：

近期收到医药政策及整体市场环境影响，医药行业整体股价表现较为低迷，但我们认为从两方面看，医药行业或将进入价值底部。首先是公司经营业绩的持续验证，随着半年报的陆续披露，我们注意到部分龙头公司经营业绩表现稳健，随着下半年疫情防控边际影响进一步减弱，医药整体需求将持续恢复。其次是从估值角度，站在当前时点，我们认为市场已部分反映了国内新冠疫情反复所带来的业务影响，部分优质龙头公司在估值上已经具备较好的横向（各行业比较）和纵向（和历史比较）优势。

医药行业配置或将从集中走向均衡，个股行情特征将愈发明显。回顾过去几年医药行业整体配置结构，呈现较为明显的从各行业逐步集中到CXO板块的过程，我们预计随着时间的推移，行业配置将从以集中走向均衡，医药行情或将呈现出更为显著的个股特征。

医药行业藏宝图评分

来源：点掌财经

三、光伏一体化趋势

板块逻辑：

上周通威股份下场组件业务的消息，加剧了光伏行业内卷矛盾，同时也将光伏产业一体化发展趋势推到前台。实际上行业的一体化和专业化在不同的发展阶段有不同的利弊，企业会各有权衡。整体来看，从行业扩容、技术和工艺还在动态变化的阶段，进行上下游扩展，向上可用内部管理取代外部交易实现降本同时提升供应链安全性，向下为已有产品销售寻找出口锁定利润。在行业进入技术停滞，产品完全同质化的阶段，企业则倾向于专业化，同国外才享受市场的低成本。近年来光伏行业一体化趋势突出，我们认为源于如下几个方面：

1、长期需求增长确定，纵向一体化收益确定性强；

2、盈利分化，多环节一体化可拓展利润且平抑波动；

3、技术进步不断，新技术方向一体化有利于龙头巩固核心竞争力；

4、市场推广及利润锁定依赖于产品出处，刺激向下一体化。

光伏行业藏宝图评分

来源：点掌财经

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阿牛智投8月下旬投资主线——精准出击，锁定龙头

指数横了一上午，不涨不跌、不温不火，仿佛在酝酿什么大事情。结果下午开盘后，前期热点成长板块悉数下跌，冷门鸡肉、猪肉、种业等防守板块却走上前台。只可惜权重不动、风口回踩，拖累指数创了一周新低点。

但值得广大投资者注意的是，在调整之后，指数依然未破8月11日长阳的低点，长阳不破形态依旧成立；且今日外资逆市加仓净流入40个亿，逆市抄底耐人寻味。所以综上所述，主板波段看多3400点的主线逻辑仍然未变，坚定做多成长领域的核心方向仍然未变。今日行情投资者更多的可以拿上周五8月12日类比，成长类标的下跌回撤属于正常的获利盘了结需求兑现，大可不必过度慌张，强者恒强主线策略依旧，八月下旬行情值得持续期待！

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红牛8号产品

一、绿电

重大消息：发改委、财政部、国资委同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，以统筹解决可再生能源发电补贴问题。该公司不以盈利为目的，将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。

机制改革：建立了补贴发放长效机制。按照以往思路，今年财政预算结余在解决过往近4000亿补贴拖欠后，仅够继续发放2年新增补贴，之后仍需通过央行及央行上缴利润以补足资金缺口，而通过设立公司发行专项债券融资，能够降低财政支出，在近20年的补贴期限内无需过度依赖财政，不但历史补贴拖欠问题有望得到根本性解决，而且未来新增补贴拖欠风险也大幅降低。

受益方向：以市场化的方式解决绿电工程建设的补贴问题，这是继李总理发表讲话后的实际落地方案。方案落地之迅速，一方面体现了行政的高效性，另一方面也凸显了绿电建设的紧迫性。同时，四川等地限电实践，也更加凸显了当下大力发展零碳发电的紧迫性，第四代核电、海洋风电、第三代光伏、光热发电、储能等成为了最直接的受益板块。

二、光伏一体化

今日光伏产业尤其是组件有所调整，或源于市场对格局与盈利的担心。但光伏一体化出货打成预期无忧，盈利底部向上，性价比突出，继续重点推荐。

1、从行业集中度来看，22年组件环节CR5约为63%，行业集中度在高位仍有进一步提升的空间。即使考虑23-24年新晋玩家30-50GW的出货量，对应全球当年度350-450GW的总量而言，让然只是5-15%的份额。行业需求空间扩容，且龙头公司集中度或可提升至80%水平，中期龙头出货量达成无忧，仍能位置蓝海实现共赢局面。

2、从盈利能力看，市场担忧一体化竞争加剧，使得行业盈利下降。但目前一体化盈利处于历史低位水平，近期组建涨价后销往国内的一体化盈利修复至0.06-0.07元/W左右；销往海外盈利尚可，盈利约0.18-0.2元/W。2023年石英砂有望接棒硅料紧缺，硅片环节盈利有望保持良好；电池环节新技术有望带来超额收益；组件环节盈利已是底部，进一步下降空间不大，组件销往国外单环节单面亏损0.1元/W，销往海外单环节盈利约0.01元/W。总体，2023年一体化组件盈利有望持平或小增。

3、从市场需求看，预计23年全球装机量有望达到350GW，行业景气向上。近期华润招标最低最高报价分别为1.942-2.02元/W，集采规模3GW，招标仍处于高价方量阶段。后续随着硅料产能的逐步释放以及硅料价格的相对稳定，并且逐步进入行业旺季，国内外地面电站建设速度预计加快，行业整体景气向上明确。

三、生猪

生猪板块今日大涨，我们认为源于猪价悲观的预期悄然转向，集中出栏和地板小时费时间即将过去，往年底看供需双向好共振的局面正在形成，猪价预期有望中轨向上通道。需求由于高温、疫情原因被反复按在地板上，已经处于历史低位。高温方面，资料显示，此次区域性高温过程持续时间将超过2013年的62天，成为1961年以来持续时间最长的一次高温过程，今年高温天气综合强度可能将为1961年有完整记录以来最强，疫情方面，7月以来，反复的疫情持续冲击以餐饮为代表的终端需求，草根调研也一致反馈需求低迷并且已负反馈到屠宰端。

所以三端合一，剑指需求反转。第一，消费终端：高温的力量虽然巨大，但边际上不会更差，而是向好，北方已明显降温，南方预计也将在一周后迎来拐点。第二，渠道端：备货小高峰启动在即，开学季、中秋就在不远处，需求的低迷惯性即将打破，商家也即将进入备货周期。第三，生产端：二育窗口期打开，近期肥膘差罕见的在夏季处于低位，说明大肥已经不多。同时，为备战年内最大的冬至旺季，二育的窗口期正在打开，也将拉动生猪的需求。深蹲虽然难受，但起跳后的空间值得期待，维持猪价年内还将继续创新高的判断，负反馈正在结束，正反馈正在开启，新一轮布局窗口已经打开。

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王雨厚 执业证书编号：A0460617060001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。