浙江世宝也被停牌了！汽车这股风将带起哪些风浪？

       浙江世宝最近12个交易日有11个涨停板，实际上该公司在6月13日至6月28日期间股票交易多次出现异动，已经很明显的偏离了公司基本面。汽车股是最近A股市场毫无疑问最靓的仔，那么浙江世宝、中通客车被停牌将会有哪些影响呢？我们接下来又该如何应对市场可能来临的变化呢？

没业绩的乱炒作终究没有归宿

       汽车行业这一波的行情很大程度上是炒预期，借助着加大汽车消费支持的政策利好，资金开始关注汽车股，但是让人看不懂的是基本面平平无奇的浙江世宝在大股东高位套现之后，“拉萨天团”却接棒狂炒。

浙江世宝收入图

来源：点掌财经

       数据显示浙江世宝2022年一季度收入为2.61亿，而2021年一季度该公司的收入还有2.94亿，今年同比是下降的，而且更为重要的是今年一季度公司的毛利率同比下降达到34%。所以最终该公司2022年一季度的净利润是亏损0.04亿。

市场的旗帜倒下，短期面临较大压力

       正常情况下一家没有业绩的公司股价倒了也就倒了，但是不巧的是汽车板块由于表现太过亮眼，整个板块对市场情绪有着很大的牵引作用，当汽车这杆旗帜倒下的时候会对资金信心的打击很大。所以在指数前期累积了较大涨幅之后，不管是获利了结还是短期避险的资金情绪被放大，市场面临的压力是明显的。

       但是也不需要担心市场出现太过大幅度的下跌，因为无论是银行、保险还是证券，他们的估值都处于很低的水平，前期指数的上涨金融股并没有出很大的力。所以他们对市场护盘的作用还在。

       那么接下来如果是处于低位的公司或者是有业绩支撑的公司将会是资金比较好的选择方向。

资金转向，煤炭股可关注

       今天虽然地产股表现很强势，但是地产股的基本面较差，这一波大概率是低位打起来的逻辑，后续的高度比较有限。

煤炭板块收入图

来源：点掌财经

       煤炭股的基本面非常好，煤炭板块2022年一季度平均收入107.94亿，同比上升了36.64%，上升幅度明显，而且一季度毛利率为31.07%，同比上升了21.46%。从上图也可以很清晰的看到煤炭板块是一个增收又增利的局面，最终使得板块净利润一季度同比增速达到了98.22%。

       形态上从今年开始煤炭板块一直都是处于上升趋势中，近期打到60日均线之后继续延续向上的态势，短期内资金选择缺乏方向，煤炭板块是一个不错的选择方向。

       数据说明问题！六月最靓的仔被绊倒了，那么煤炭这个半年度最靓的仔接下来会不会继续大放异彩呢？欢迎下方评论区留下你精彩的观点~

       免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！股市有风险，入市需谨慎。

       秦进华 执业证书编号：A0460120100003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F。

低位加业绩高爆发！半导体的突破信号已经出现！

——马敏专访（0628）

宏观流动性良好、指数调整力度有限

       上证指数从4月27日到现在实际上是有调整的，只不过都是日内调整，所以从日K线上看不到明显调整。导致指数出现日内调整的主要原因还是市场面的流动性比较充裕，踏空的资金都看准了调整上车的机会，所以没等指数出现太大级别的调整就被资金拉上去了。数据上看不仅5月份的社融数据炒预期，目前的CPI指数以及未来的货币政策仍然有偏宽松的空间。

       上证指数有两个缺口。如果是突破性的缺口，那么指数一般不会回补，但是如果是一般性的缺口，那么指数回补的可能性很大。上周五指数的缺口是属于突破前面小平台的突破缺口，这个缺口回补的可能性很小。但是本周一的缺口则是一个普通缺口，这个缺口回补的可能性会大一些。

汽车板块是指数的风向标

       相比于新能源板块，汽车板块在这一阶段的涨幅更大，整个板块的涨幅基本上已经是接近翻倍了。汽车板块现在的意义不是在于要不要追涨，而是这个板块已经成为了市场的核心，能够很好的带动市场人气，接下来只要汽车板块不倒，那么指数就没有太大的问题，等到什么时候汽车板块开始出现大阴线的时候，那么我们就要小心指数出现比较明显的回调了。

半导体有较高的投资性价比

半导体市盈率中值图

来源：点掌财经

       半导体板块是赛道股里面六月份涨幅比较小的，从最近的消息来看，半导体这个行业的景气度实际上还是比较好的，而且根据IDC最新研究指出，半导体二季度的应收仍然可以保持两位数的增长。另外从估值的角度看，半导体长期市盈率中值当前分位只有31%，处于较低的位置（如上图）。

半导体预收账款图

来源：点掌财经

       而且半导体板块2022年一季度的平均净利润为1.37亿，同比去年一季度上升了50.11%，增长幅度非常快，整个行业的赚钱能力都很强。不仅如此，半导体2022年一季度的平均预收账款为2.35亿，同比去年一季度的增速也是达到了69.03%（如上图），可见半导体的景气度不仅仅是一季度，接下来二季度整个行业的净利润数据也是值得期待的。

       而且从形态上看，半导体今天的大涨刚好是突破了前方平台中继，一般来说突破平台中继之后会沿着原先的趋势运行下去，对于半导体来说也就是四月底到五月初的上升趋势，所以今天这个时间节点对半导体来说很关键。

       再加上汽车板块是当下的风口，那么结合了半导体和汽车属性的汽车芯片方向是我们短期可以重点关注的一个方向，尤其是汽车芯片的MCU细分。

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       免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！股市有风险，入市需谨慎。

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3400点一举拿下！是继续进攻还是获利了结？

       从4月27日到今天，上证指数在没有出现大幅度回调的情况下直接从2836点突破了3400点，尤其是在最近四个交易日，指数连续拉中阳线，中间还出现了罕见的连续高开高走。走到这里不得不问，要不要阶段性的撤一撤？

       想知道指数还行不行，还是得从板块入手。

大金融板块还没发力

       虽然最近指数出现了连续的大涨，但是这种上涨具有很好的持续性。一方面随着疫情的好转，餐饮酒店、旅游、消费等方向开始出现了明显的走强，另外一方面由于新能源政策利好，以及半导体涨价的消息刺激，成长方向也是接连出现走强。整体来看，上述板块以轮动上涨的节奏一起推动着大盘上涨，并没有出现所有板块同时达到情绪高点的情况，这种情况下大盘的持续性还能维持。

证券市盈率中值图

来源：点掌财经

       另外大金融板块目前还没有发力，大盘的护花使者一直都在，接下来即使大盘想出现大幅度的下跌，金融股也不会同意。以证券板块为例，证券板块当前的市盈率中值为21.38，而他的长期市盈率中值中位数为35.91，这意味着证券板块的长期市盈率中值当前分位只有7%，处于非常明显的低位。

       另外银行板块的长期市盈率中值分位也只有12%，也是处于明显的低位区间，保险板块的长期市盈率中值分位也只有33%，处于偏低的位置。

       所以金融股无一例外都是整装待发状态，指数的强来源于企业的强，来源于国家的强，对于外围乱成一锅粥的局面暂时无需太过担心。

半导体再见涨价，IGBT细分更具潜力

       除了金融股状态极佳之外，成长股的持续性也是无需担心。就以今天的热门板块半导体为例。一方面台积电今天下午宣布了大部分代工价格涨约6%，另外一方面美国对于芯片企业的补贴法案也是提上日程。除了被看作消息刺激，这都显示出了整个半导体行业的高景气度。

IGBT在建工程图

来源：点掌财经

       需要注意的是半导体行业也有很明显的分化，一方面手机、电脑相关的成熟支撑景气度有所下降，另外一方面以光伏、新能源为主要需求的IGBT行业景气度非常高。不仅IGBT行业2022年一季度的净利润同比增速达到了98.64%，而且板块的平均在建工程同比也是上升了78.98%（如上图），各大企业都是忙于扩产，等待接下来的量价齐升格局。至于大多数人担心的产能过剩短时间内不需要担心，因为无论是光伏还是新能源，他们对IGBT的需求只会越来越大。

       数据说明问题！点位只是数字，大A身体状况还十分良好，不知道大家对于上证指数这一波的高点怎么看？欢迎评论区交流。

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电池板块除了处于消息风口，还有两大看点！

——骆明钟专访（0627）

积极做多、指数持续性较好

       当下的市场表现非常强势，已经是连续两天的高开高走了。在A股市场上一般来说高开之后出现回调的可能性是很高的，像这种连续的高开高走很少见。一方面，当下的货币层面是比较宽松的，这是A股走强的一个很重要原因。另外一方面，市场上有持续性的热点，市场的赚钱效应一直都在，那么资金就会被源源不断地吸引进去。

       在这里不要因为指数是连续的高开高走怕高，因为第一，指数虽然是高开高走，但是阳线力度不是很大，只是小阳线。第二，板块的轮动状态很好，等到前面的板块走弱也会有新的板块走强，所以整个市场的持续性较好。

       因此这个时候要做的是积极寻找市场的机会，而不是怕高，等一个回调，因为即使回调，在有板块站出来的情况下指数回撤的力度也会非常有限。

电池板块短期可重点关注

       板块上近期有一个板块可能会有比较强地表现，那就是电池板块，也就是宁王最近宣布的麒麟电池，该电池在技术上有了新的突破，短期可能会使得这个方向会有不错的表现。除此之外还有两个原因。

锂电池板块净利润图

来源：点掌财经

       第一，在技术形态上他已经是走出了趋势，无论是均线还是整个的K线形态都是典型的多头排列。第二，基本面上锂电池板块2022年一季度的平均净利润为3.07亿，同比上升的幅度达到了256.99%，行业利润处于很高的增速状态。而且从上图也可以很清楚的看到它的净利润率也是处于明显的上升状态。整个行业基本面就是一个格局打开的局面。

金融股适合防守

       金融板块现在还是处于底部区间，即使最近一段时间金融板块表现都不强也没关系，因为一般来说金融股会在牛市的后半段才会爆发出威力。在慢牛的行情中当市场要出现小阴线的时候金融股可能会出来顶一顶。所以如果是踏空的或者是比较谨慎的朋友可以把金融股当作一个较好的防守方向。

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最会“画饼”的行业：新能源车还能追吗？

       新能源车又出事了，哪吒汽车两年巨亏42亿，而且是亏的一年比一年多，2020年亏13.2亿，2021年亏了29亿。大股东三六零连10亿增资权都放弃了。想想新能源车给我们画的一个个大饼，我们到底该如何做才好呢？其中的行业机会和潜在风险又有哪些呢？

企业赚不到钱是硬伤

新能源车收入图

来源：点掌财经

       根据最新的数据，新能源车板块2022年一季度的平均收入为30.56亿，同比下降了1.93%，而且从上图可以看到，从2017年开始整个行业的毛利率出现了明显的下滑，目前的行业平均毛利率为15.13%，处于较低的水平，同比上升1.20%。

       整体来说企业的赚钱能力非常一般，而且整个行业德不配位的是从4月27日的低点以来，板块指数累计涨幅已经超过了50%，一个没有赚到钱的行业，市场却给出了如此高的预期，不得不说这个饼画的好。

       比较直观的数据就是新能源车板块当前市盈率中值为53.75%，它的一年市盈率中值当前分位达到了76%，处于比较明显的高位。

新能源车市盈率中值图

来源：点掌财经

如何画饼？谁能吃到这个饼？

       第一，通过不断地政策面利好消息刺激，引导更多的资金往新能源车企业流入。在我看来宏观面出现的政策利好越多，越说明这个行业发展乏力，资金有着很敏感的辨别能力，一个真正好的行业，获得了资金认可的行业，哪里还需要连续的政策利好来引导。

       第二，通过拉长时间跨度画饼。人这一生在股市上征战也就小几十年，新能源一个饼就画到了2060年，整整四十年，一般人还真吃不了这个饼。难道让自己孙子接着吃？

       但是也不得不说新能源车这个大的方向是没问题的，为了地球妈妈也是应该要大力发展的。只不过长达几十年的时间跨度来实现这个目标，中间的回撤力度也会非常大，试问多少人能够扛得住？

       短期来看，整个板块的涨幅已经累积了50%左右，再加上整个行业利润增速很慢，一旦市场上的资金风口转向别的地方例如煤炭、消费，那么板块出现回撤的空间是比较大的。根据阿牛智投的最新数据，新能源车板块的估值空间为-59%，处于近五年的最高水平，至少这个板块在这里的投资性价比已经很低了。

       数据说明问题！一个赚不到钱的企业你们敢追高吗？欢迎大家在下方评论区给出自己的观点。

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步入能源金属时代！如何选股才能抓住时代浪潮？

万变不离有色金属

       回首近几年的重大事件，最终都和有色金属有着非常重大的关系。新能源车前几年炒的热火朝天，制作电池需要的的各种有色金属锂、钴、钠、钒等一直都是市场的宠儿，尤其是金属锂的价格，2020年开始不断的刷新市场的预期。还有风电、光伏这些长久看好的超景气赛道，毫无疑问在储电阶段他们也是离不开电池，从而也就离不开有色金属。再看最近的天然气涨价，实际上这也会传导到新能源的替代逻辑上，最终也是离不开这些有色金属。

       万变不离其宗，这是一个能源越来越紧缺的时代，不可再生的能源金属在未来只可能更稀有，与之而生的投资机会在未来源源不断。如何从数据上将行业景气度看的更清楚呢？有这么好的时代机遇，又应该如何制定一个好的选股策略才能抓住这时代浪潮呢？

行业高景气、增收又增利

有色金属平均收入图

来源：点掌财经

       整个有色金属2022年一季度的平均收入为83.09亿，而2021年一季度的平均收入只有66.00亿，同比上升幅度为25.89%。而且从2020年末开始，行业的毛利率就开启了一波明显的上升态势，2022年一季度板块平均毛利率为9.12%，同比去年一季度的7.76%毛利率上升了17.53%。

       当前整个有色金属处于明显的增收又增利的高景气阶段，增收又增利的结果就是2022年一季度板块平均净利润为2.91亿，同比2021年一季度的1.32亿上升幅度达到了惊人的119.75%（数据来源：点掌财经）。

有色金属三年市盈率中值图

来源：点掌财经

       而且从估值的角度看，板块的当前市盈率中值为30.50，三年市盈率中值中位数为53.43，当前分位只有5%，处于非常明显的低估阶段。

基本面叠加技术面制定选股策略

       基于上面的分析，有色金属目前处于高景气度，行业产品以及上游成本的变化都比较大，能够在这种复杂的局势下保持毛利率高增长的公司更有投资的潜力。另外根据阿牛智投的独家因子“半年预测人数”借助机构的力量更大概率的挖掘出优质的公司，同时做好止损，避开由于高景气带来暴涨之后的大幅回撤，最终制定如下的有色金属精选策略：

       1、板块:有色金属;

       2、半年预测人数≥5;

       3、毛利率同比变化率≥10%;

       4、一周涨跌幅≥-5%;

       另外黑名单剔除; ST剔除; 涨跌停剔除;选股数量 3到5家;  筛选因子:总市值(从大到小)。

有色金属精选策略选时回测结果

来源：阿牛智投

       最终该策略五年的选时累计收益率为227.87%，年化收益率为26.79%，策略的最大回撤只有23.79%。从上图可以看到，策略的选时结果是明显的跑赢了大盘指数和有色金属板块指数，尤其是近段时间策略的表现十分优异，在市场普跌阶段（今年年初到四月底）因为有严格的止损条件，策略通过空仓规避了很大的回撤，而近期策略则大幅上扬，明显跑赢大盘指数和板块指数。

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一主三辅新格局，低吸首选消费！

——王亮专访（0624）

主线非常清晰

       当下的主线非常明显，就是新能源。今天表现比较强的是电气设备板块，而且电气设备在盘中是持续的放量，成交量在不断的往上冲，这种情况下只要主线不倒，那么指数的走势就没有问题。

       另外消费、金融以及周期板块的走势是配合拉动指数的。当指数到了类似于3200点这种关键点位的时候消费、金融以及周期会出来拉动指数，帮助指数突破关键点位之后还是主线板块发力上攻。所以现在就是关注主线板块的延续性，短期内关注这三大配合指数上涨的板块，利用他们做好高低切换。

煤炭板块面临考验

       对于煤炭板块暂时先不要着急，全球的通胀一直都是买煤炭股的一个重要逻辑，但是煤炭股走到这个位置，至于后续还能不能根据通胀的逻辑继续买煤炭股还有待考量。因为目前无论是煤炭，天然气，石油，铁矿石还是铜等现货的价格都跌的非常厉害，这关系到后续的通胀预期能否持续的问题。

低吸就选消费

消费领先板块平均净利润

来源：点掌财经

       当下想要低吸主要是聚焦消费方向。当下A股主要分为四个大方向，第一个是新能源，可以理解为科技、成长这条线。第二个是稳增长，包括地产、基建、金融。第三个是消费。第四个是周期股。其中新能源是当下的主线，除此之外消费方向是没怎么涨过的板块。

       指数一方面是下方留了一个缺口，另外一方面就是距离前高3358点只有一点点距离了，就是不突破，所以很明显市场要开始逼空了。既然是逼空，那么所有的方向都是要涨一遍的，这个时候之前没怎么涨过的消费方向就是重点要低吸的方向。

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继恒大之后又一巨物倒下！房地产是否会坍塌？又该不该坍塌？

       继恒大之后，总负债达1.65万亿的碧桂园正式被评为“垃圾级”了。整个地产行业在债务上反应的一系列问题都似乎在说“地产行业完蛋了”。但是事实真的会如此吗？但是从另外一方面来讲，房地产该不该改变一下了？

地产股业绩一落千丈

房地产平均净利润图

来源：点掌财经

       从上图可以看到，整个房地产板块的平均净利润从2020年开始已经开始走明显的下坡路了，等到2021年末净利润更是直接降到了低谷。2022年一季度房地产板块的平均净利润为0.66亿，而在2021年一季度地产的平均净利润还有3.53亿，今年一季度它的平均净利润同比下降幅度竟然是达到了81.42%，几乎是人间蒸发的程度了。

       从数据上看不得不说整个地产行业已经是处于几乎“绝望”的境地了。再加上这次碧桂园的大变动，可见整个地产行业的危机还没过去。

地产是经济命脉，行业巨震后果不堪设想

       如果是任凭这个行业自由发展，最终的结果还真不能想象，毕竟如此大幅度的崩坏威力是巨大的。但是我们更多的是要考虑行业以外“看得见的手”对他的影响。

       地产行业事关一百多个行业的发展，例如最明显的有：水泥建材、家具、家电、钢铁等，而且他们本身也是市值很大的行业，另外还有银行，关乎到巨额的坏账，如果房地产崩的太严重，银行股面临很大的挑战，之后的影响就不用我说了。

       可谓是牵一发而动全身，所以从顾全大局的角度来看，房地产不能倒的太快，不然引起的后果不堪设想。尤其是当下经济环境本身就面临大挑战，更不能出现这种情况了。

       当然我只是说不能崩塌的“太快”，如果是慢慢的倒下去，可能会有一定的痛苦期，但不至于出现系统性危机。

地产不倒、吸血其他行业

房地产平均资产负债率图

来源：点掌财经

       地产公司的资产负债率非常大，基本上一直是处于79%以上的水平，本身地产的市值就很大，再加上身上巨大的负债，国内太多太多的资金都被地产夺去了。产业的发展是需要资金的，但是钱是有限的，一个行业再加上他背后巨大的产业群吸取的资金太多，那么与之不相关的行业就会很难获得资金，没了资金行业地发展之路必定是“九九八十一难”。

       房子只是一个居住的场所，等同于食物，虽是必需品，但也大可不必举全国之力发展这个行业。毕竟靠房子的高度和稳定度，中国是没法超越美国成为全球第一的超级大国的。

大家希望地产股走向何方？

       我们希望看到的是科技的突飞猛进，希望看到的是生物医药的发展保障我们的生命安全，希望看到的是新能源技术的突破不再受传统能源紧缺的困扰，而不是为了房子穷其一生，成为一代房奴。

       而且这也直接或者间接的影响到了我国的结婚率、生育率，人是一切发展的根本，从长远来讲继续推动地产的影响是不是弊大于利呢？

       从产业发展的健康来看，“不要将鸡蛋放在一个篮子里”已成定律，当一个行业能够影响到全国经济的时候，这个行业本身就已经是处于病态了，这种产业格局是不健康的。只有当所有行业均衡发展才不会导致宏观经济太脆弱。

       所以地产股短期肯定是不能倒的，毕竟地位在那里，但是长期来看希望他借此机会慢慢地往下沉一沉，给其他更需要发展地行业更多的机会，为了一个房子举全国之力真的是大可不必。

       不知道大家对于地产的发展有什么看法呢？希望大家更多的转发此文章，让更多地人看到！这很重要~

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我国的汽车已经驶向国际！势不可挡

——季梦杰专访（0623）

指数还只是修复了超跌而已

       当下的市场是一楼还是八楼，这直接决定了接下来如何看待市场。指数虽然是从两千八百多点一路涨到了三千三百多点，看起来已经涨了很多，但是这个过程只能是认为指数从负八楼重新回到了一楼而已。因为前期市场是在各种看起来很大的利空环境下跌下去的，这个时候是很明显的超跌，是不理智情绪导致的过度下跌行为。

       所以要有十二分的信心来看待市场，不然很可能会错过接下来随时都可能会到来的大行情。而且最高层已经表态，到七月一号的时候会有一个重要的讲话给予市场充分的信心，六月份的社融和信贷数据有更好的预期。

       实际上在昨天的时候市场上看空的声音非常明显。还是那句话，只有当所有人都坚定看多，开始不顾一切的加仓的时候市场的顶部才会到来，像现在这样看空声音响亮的时候就不会是顶部。

我国的汽车已经驶向了国外

汽车零部件预收账款图

来源：点掌财经

       对于中国的汽车行业不能停留在之前的层面上，认为中国的汽车很便宜，质量较差。其实当比亚迪的市值过万亿的时候就应该有所启发，根据最新的数据，最近一两个月时间我们国家出口汽车的数量是以百万辆为单位的。这是一个超级增长的市场，是中国汽车“站起来、走出去”的超级大市场。在这样的环境下只要我们国家的制造业崛起还没有完成，那么在此之前汽车的发展都是势不可挡的。所以珍惜这一轮的汽车行情。

       无论是之前将的汽车轻量化、一体化还是汽车空气悬挂的方向，他们的行情都没有走完。今天整个汽车板块下跌的家数屈指可数，涨停的家数看盘软件一个界面都装不下。如果是里面短时间内累计涨幅比较高的，可以减减仓，然后切换到同板块相对低位的标的里面去，这是一种最舒服的轮动节奏，但是不要切出去，汽车的行情没走完。

       和靠谱的人一起聊股票！错过了汽车一体化逻辑没关系、错过了汽车空气悬挂的逻辑没关系，只要你关注我，后续更多的行业机会逻辑你都不会错过！笔者每个开盘日都会将精彩的大咖观点整理后分享给各位。

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